於2012年開始與美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心聯合舉辦 【 台灣最佳財務策劃師選拔活動 】，獲得了金融業及社會大眾熱烈迴響，且逐年增加團體組、學生組等競賽，至今已經第九屆，成功建構全方位財務策劃服務推廣平台，堪稱「金融業星光大道」。

       2015年特別增設【金融之星公司獎項】，至今已經第六屆，期許樹立金融業楷模，促進業務成長、產品創新及善盡企業社會責任，提升台灣金融競爭力。

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